Köpare

EQTs portföljbolag, Candidator DGC, är ett framgångsrikt företag inom IT-drift som bildades i april 2018 genom en sammanslagning av Candidator och DGC IT Services. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outsourcingtjänster på den svenska och nordiska marknaden. Candidator DGC har idag c. 600 anställda i Sverige och Norge med en årlig omsättning på c. SEK 1 miljard. EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med c. EUR 50 miljarder i rest kapital i 28 fonder. EQT Mid Market Europe fokuserar på högkvalitativa, medelstora bolag i Norra Europa med stark marknadsposition och god tillväxtpotential.

Målbolag

Solid Park grundades 2005 och levererar IT-drift till små och medelstora organisationer i både privat och offentlig sektor, samt avancerade konsulttjänster inom systemutveckling, systemförvaltning och IT-infrastruktur. Solid Park har idag c. 200 anställda och omsätter c. SEK 320 miljoner. Bolaget har verksamhet i Västerås, Stockholm, Norrköping, Linköping, Katrineholm och i Motala.

Säljare

Bas Invest, grundare och andra anställda samt ytterligare externa investerare

Transaktion

Exklusivt förhandlad transaktion

Roll

HDR bistod Candidator DGC vad gäller transaktionsstruktur, värdering, förhandling och due diligence

Köpare

Monterro är en ledande investerare inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare. Med operativ erfarenhet från att framgångsrikt ha utvecklat och drivit bolag såsom Pointsec, Episerver och Orc Software arbetar Monterro aktivt med att stödja olika aspekter av portföljbolagens tillväxt. Monterros partners har gemensamt en betydande andel av fondernas kapital motsvarande 30%. Sedan starten 2012 har Monterro genomfört tio investeringar samt åtta tillägginvesteringar.

Målbolag

Nordiska Entreprenadsystem utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett helt molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar, från det minsta företaget upp till miljardföretagen. Många av medarbetarna på Nordiska Entreprenadsystem har en bakgrund som projektledare och konsulter åt de rikstäckande byggarna som NCC, Skanska och Peab, och har genom åren samlat på sig över 200 års gemensam branscherfarenhet. Bolaget är Linköpingsbaserat och har ca 400 kunder och närmare 15 000 NEXT-användare i Sverige, Norge och Tyskland.

Säljare

Bolagets grundare och anställda

Transaktion

Exklusivt förhandlad transaktion

Roll

HDR Partners projektledde försäljningsprocessen och bistod ägarna med förhandling rörande transaktionens villkor samt framtagande av dokumentation, värdering och finansiell modellering samt stöd under due diligence processen.

Köpare

EQTs portföljbolag, Candidator DGC, är ett framgångsrikt företag inom IT-drift som bildades i april 2018 genom en sammanslagning av Candidator och DGC IT Services. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outsourcingtjänster på den svenska och nordiska marknaden. Candidator DGC har idag c. 600 anställda i Sverige och Norge med en årlig omsättning på c. SEK 1 miljard. EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med c. EUR 50 miljarder i rest kapital i 28 fonder. EQT Mid Market Europe fokuserar på högkvalitativa, medelstora bolag i Norra Europa med stark marknadsposition och god tillväxtpotential.

Målbolag

Ismotec grundades 2006 och är ett kundorienterat konsultföretag med bred erfarenhet inom M3, integration, IBMi och Microsoft Server. Genom spetskompetens, bredd och partners ger Ismotec sina kunder fler möjligheter att förenkla, förbättra och säkra sina verksamheter. Ismotec har idag 25 anställda och omsätter SEK 45 miljoner.

Säljare

Bolagets grundare och anställda

Transaktion

Exklusivt förhandlad transaktion

Roll

HDR bistod Candidator DGC vad gäller transaktionsstruktur, värdering, förhandling och due diligence

Köpare

Palette Software, grundat 1993, tillhandahåller en mjukvaruplattform för att automatisera processen från inköp till betalning även kallad ’Purchase-to-Pay’ mjukvara. Palette Software har över 3 550 kunder globalt med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och USA. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och över 140 anställda.

Målbolag

Centsoft, grundat 2006, är ett snabbväxande svenskt SaaS-bolag som tillhandahåller lösningar för elektronisk faktura-, kvitto- och dokumenthantering till små och medelstora bolag. Centsoft är ledande i segmentet i kraft av över 700 kunder och har det senaste året expanderat till Norge och Finland. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm med 15 anställda.

Säljare

Bolagets grundare och nyckelpersoner

Transaktion

Exklusivt förhandlad transaktion

Roll

HDR Partners bistod ägarna med förhandling rörande transaktionens villkor och struktur samt genom framtagande av dokumentation, värdering och finansiell modellering och stöd under due diligence.