HDR Partners grundades 2005 och är en ledande, svensk, M&A-rådgivare. Våra uppdragsgivare består primärt av nordiska privatägda eller noterade företag samt Private Equity. Vår långa erfarenhet och tydliga fokus på privata mergers and acquisitions har lett till att HDR Partners med åren etablerat en position som den ledande aktören i den svenska M&A-marknaden. HDR Partners M&A-team har mångårig erfarenhet av att arbeta med ägarledda bolag. Vi har en hög genomförandegrad när vi åtar oss ett uppdrag som syftar till att vara rådgivare till exempelvis en entreprenör som står inför att sälja företaget. HDR Partners har agerat M&A-rådgivare i fler än 80 framgångsrika transaktioner sedan starten 2005.
Miljoner kronor
Senast officiella transaktionsvärde
Transaktioner
Sedan starten 2005
Utifrån erfarenhet, kompetens, ett omfattande nätverk och ett stort engagemang till våra kunder säkerställer vi högkvalitativ leverans i varje transaktion. HDR Partners agerar som rådgivare i samband med såväl försäljning av företag som vid förvärv. HDR Partners är experter på M&A och har även djup förståelse för den specifika dynamiken inom de sektorer som vi arbetar med. HDR Partners kunder finns normalt inom någon av följande sektorer: IT: SaaS, mjukvara, tjänster; Konsumentnära: e-handel, handel; Hälsovård: vård, läkemedel, medtech. Våra kunders bolag växer normalt sett snabbt och HDR Partners har därför stor förståelse för de utmaningar som tillväxtbolag möter och kan på ett framgångsrikt leda bolaget genom hela M&A-processen. Vårt team består av 13 personer med bred erfarenhet och kompetens inom Mergers and Acquisitions.
Om ditt företag uppfyller minst två av följande kriterier gör vi gärna en kostnadsfri värdering åt dig:
Kontakta Marcus Konstantino för mer information.
Klicka här för att ta reda på vad vi behöver för att utföra en värdering av ditt företag.
Intresserad av att veta värdet på ditt företag?Klicka här för att ta reda på vad vi behöver för att utföra en värdering av ditt företag.
Försäljning till Visma
Rådgivare till säljarna
December 2019
Köpare
Visma, grundat 1996, är en norsk IT-koncern som bland annat utvecklar affärssystem, CRM-system samt inköp och e-handelslösningar för små och medelstora företag i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Visma har över 10,000 anställda och omsätter c. EUR 1,199m.
Målbolag
Inyett, grundat 2009, är ett svenskt fintechbolag som utvecklar en SaaS-lösning för säkra affärsrelationer genom att automatisera kontrollen av betalningar och leverantörer, och identifiera felaktigheter, risker och bedrägerier i organisationers betalningar. Tjänsten används av mer än 240 kommuner och Inyett växer snabbt på den privata marknaden.
Säljare
Grundare, anställda samt externa investerare
Transaktion
Strukturerad auktionsprocess
Roll
HDR Partners projektledde auktionsprocessen, bistod med dokumentation, värdering och finansiell modellering, hanterade förhandlingar och kontakt med potentiella köpare samt koordinerade due diligence-processen.
Försäljning till Visma
Rådgivare till säljarna
December 2019
Försäljning till Creades
Rådgivare till säljarna
November 2019
Köpare
Creades AB (publ), grundat 2011, är ett svenskt noterat investeringsbolag med ett substansvärde på c. 4 miljarder kronor. Creades investerar i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Den huvudsakliga strategin är att vara en långsiktigt engagerad ägare och att skapa aktieägarvärde genom operationella, strukturella och finansiella förändringsinitiativ. Creades portfölj innehåller 7 kärninnehav där nätbanken Avanza är det största innehavet.
Målbolag
PRNT Printing Solutions AB är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning till över 40 geografiska marknader där USA, Norden och Storbritannien utgör de största marknaderna. Bolagets viktigaste produkt är skräddarsydda klistermärken i små serier via domänen StickerApp och bolaget säljer till både konsumenter och företag. Produkterbjudandet kompletteras av etiketter, dekaler, mobilskal och datorskydd via Stickit och CaseApp. Bolaget grundades i Lomma 2006 och har sedan dess utvecklats till att bli en globalt ledande aktör tack vare en kombination av en högautomatiserad order- och produktionsprocess och en framgångsrik strategi för digital och social marknadsföring. Bolaget har vuxit med över 50% per år de senaste två åren och förväntas 2019 omsätta SEK 125m med en rörelsemarginal på över 40 procent.
Säljare
Grundarna, som fortsatt kommer att vara delägare.
Transaktion
Strukturerad auktionsprocess med finansiella köpare.
Roll
HDR Partners projektledde auktionsprocessen, bistod med dokumentation, värdering och finansiell modellering, hanterade förhandlingar och kontakt med potentiella köpare samt koordinerade due diligence-processen.
Försäljning till Creades
610 MILJONER SEK
Rådgivare till säljarna
November 2019
Försäljning till Monterro
Rådgivare till säljarna
November 2019
Köpare
Monterro, grundat 2012, är en svensk tillväxtinvesterare med fokus på nordisk B2B-mjukvara. Monterro har genomfört 12 investeringar, samt 13 tilläggsförvärv, och förvaltar idag tre fonder med ett gemensamt värde om c. 4,3 miljarder kronor.
Målbolag
PCG Solutions tillhandahåller en molnbaserad mjukvara, Viedoc, som används för lagring och hantering av data inom den starkt reglerade industrin av kliniska prövningar (eng. Electronic data capturing, “EDC”, och eng. Electronic patient reported outcome, “ePRO”). Bolaget grundades 2003 och har idag en global närvaro med cirka 150 kunder i över 75 länder. Viedoc har cirka 35 anställda och är verksamma från huvudkontoret i Uppsala, samt från två satelitkontor i Tokyo och Shanghai.
Säljare
Grundarna tillsammans med anställda, som fortsatt kommer att vara delägare.
Transaktion
Strukturerad auktionsprocess
Roll
HDR Partners projektledde auktionsprocessen, bistod med dokumentation, värdering och finansiell modellering, hanterade förhandlingar och kontakt med potentiella köpare samt koordinerade due diligence-processen.
Försäljning till Monterro
Rådgivare till säljarna
November 2019
FSN Capitals förvärv av Fellowmind, Orango och eCraft
Rådgivare till FSN Capital
November 2019
Köpare
FSN Capital, grundat 1999, är ett ledande nordeuropeiskt private equity-bolag med c. 2 miljarder euro i rest kapital. FSN Capital fokuserar på att göra direktinvesteringar i företag med verksamhet i norra Europa värderade mellan 50 - 300 miljoner euro.
Målbolag
Tillsammans med det holländska bolaget Fellowmind, det finska bolaget eCraft och det svenska bolaget Orango bildar FSN Capital en ledande nordeuropeisk aktör inom affärssystem och digitalisering med fokus på Microsoft Business Applications och Digital Workplace inom utvalda branscher. Koncernen har tillsammans 1 000 anställda i fyra europeiska länder och en gemensam omsättning på 125 miljoner euro. Den nya plattformen kommer bygga vidare på Fellowminds varumärke och med de tre bolagens gemensamma syn på medarbetaren i centrum med målet att hjälpa kunderna i sin digitala transformation.
Säljare
Grundare, anställda och externa investerare
Transaktion
Exklusivt förhandlad process
Roll
HDR Partners bistod FSN Capital vad gäller origination, transaktionsstruktur, värdering, dokumentation, projektledning av processen och finansiell modellering.
FSN Capitals förvärv av Fellowmind, Orango och eCraft
Rådgivare till FSN Capital
November 2019
HDR Partners rådgivning i samband med förvärv eller försäljning av företag (Mergers and Acquisitions, M&A) är heltäckande och som kund hos oss är du i trygga händer. Vårt engagemang inom området sträcker sig från de inledande förberedelserna till transaktionens slutförande. Vårt erfarna team är experter när det handlar om rådgivning inom mergers and acquisitions och vi strävar efter att förstå kundens behov. HDR Partners vill alltid uppfattas som noggranna, pålästa, erfarna och kunniga inom M&A. Vårt erbjudande kretsar kring värdeskapande rådgivning byggt på positionering av bolaget, taktiska övervägande, förhandlingsvana och stor integritet. Vi tar dessutom ett helhetsansvar under M&A-projektet och är professionella projektledare, vilket är en kritisk aspekt för att leverera en framgångsrik transaktion.
För att säkerställa en framgångsrik affär är fokus på detaljer avgörande i analys och genomförande, vilket gäller såväl om det rör att förvärva eller sälja företag. Vår väl beprövade och genomarbetade M&A-process säkerställer att vi tidigt förstår kundens förväntningar och ständigt arbetar för att nå och överträffa dessa. Vid tar utgångspunkt i kundens behov och prioriteringar, adderar därtill vår erfarenhet av transaktionsmarknaden samt dess aktuella förutsättningar. Vi är noga med att dela vår kunds målsättningar samt håller affärsetik och integritet högt. Hos HDR Partners arbetar vi helst med våra kunder under en längre förberedelseperiod, för att ingående förstå bolagets unika kvaliteter och tillväxtmöjligheter. Detta, i kombination med noggranna förberedelser, skapar unikt goda förutsättningar för en framgångsrik transaktion och värdeskapande M&A.
HDR Partners har stor respekt för de uppoffringar och hårda arbete som krävs för att bygga ett framgångsrikt företag och vi är själva entreprenörer. Att våra kunder anförtror oss ansvaret att företräda dem i samband med deras livs affär är ett ansvarsfullt uppdrag, inspirerande och hedrande. Hos oss kommer du som kund i första rummet och vi kommer att ge vårt yttersta för att uppnå och överträffa dina målsättningar. Vår omfattande erfarenhet inom våra fokussektorer säkerställer djup förståelse för kundens affärsmodell, marknadsdynamik och centrala nyckeltal. Våra kunder upplever normalt att ett projekt med oss är intensivt och utmanande men samtidigt givande, roligt och medför en utökad förståelse för den egna verksamheten – från ett nytt perspektiv. Vi är långsiktiga i vår syn på affärsrelationer och får ofta förmånen att arbeta med våra kunder mer än en gång.
Har du planer på att förvärva eller sälja ett företag och är i behov av kompetens inom M&A? Välkommen att kontakta oss på HDR Partners!